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公募再现“百亿”固收基金经理离职。
8月23日工银瑞信基金公告,基金经理张略钊因个人原因卸任多只产品,已在基金业协会办理注销手续。本次卸任后,张略钊名下已无在管基金产品。券商中国记者从业内知情人士处获悉,张略钊已从工银瑞信基金离职,具体去处暂未确定。
从过往一段时间来看,这是公募固收大发展背景下基金经理流动的一个缩影。此前,基金业已有过闫沛贤、周恩源、吴胤希等知名固收基金经理跳槽案例。这些基金经理的流动不仅是个人发展诉求,还体现出一些基金公司加大固收业务布局的强烈愿望。记者发现,在此前发力基础上,个别主动权益公募大厂的债券基金规模排名目前已超过了股票基金排名。
张略钊管理规模一度突破360亿元
根据工银瑞信基金8月23日公告,张略钊因个人原因,自8月22日起卸任工银瑞富一年定开纯债基金、工银开元利率债基、工银尊利中短债基等多只基金。本次卸任后,张略钊名下已无在管基金产品。
公开信息显示,张略钊于2014年加入工银瑞信基金,历任利率及衍生品策略高级研究员、基金经理,本次离职前为工银瑞信基金固定收益部投资副总监。根据Wind数据,张略钊从2017年10月开始管理产品,管理规模在2021年三季度就突破百亿元,最高管理规模一度突破360亿元。截至今年一季度末,张略钊的管理规模仍有320亿元。从今年二季度开始,张略钊陆续卸任相关基金产品,其中规模超100亿元的工银纯债债券基金于今年7月卸任。
根据Wind数据统计,截至8月22日张略钊个人投资业绩的总回报率和年化回报率分别接近30%和3.8%,各个时间维度均实现了显著收益,近三年、近两年、近一年的收益率分别为9.5%、5.5%、3.12%。从单只产品看,张略钊于2017年10月17日至2024年7月8日期间管理的工银纯债债券基金A份额,任职回报超过了30%,年化收益率4.26%,回报排名为163/601。
根据公告,张略钊本次卸任所有基金产品后,不转任工银瑞信基金其他工作岗位,同时已按规定在基金业协会办理注销手续。8月23日券商中国记者从业内知情人士处获悉,张略钊已从工银瑞信基金离职,离职后的具体去处暂时尚未确定。
这些固收大将已另谋高就
实际上,张略钊上述离任案例,是近年来固收大发展背景下基金经理流动的一个缩影。仅在今年之内,固收领域就有多位“百亿”基金经理另谋高就。
以中加基金前“百亿”基金经理闫沛贤为例,他于2013年就加入中加基金,从2013年10月开始管理基金,最高管理规模接近480亿元。从今年5月初,闫沛贤陆续卸任名下管理的基金产品,截至6月底,悉数卸任名下所有基金。闫沛贤从中加基金离职后,加盟中欧基金。
今年3月,平安基金前固定收益投资中心投资执行总经理周恩源离职,随后加盟大成基金。周恩源的职业路径,折射出他在固收投资领域的发展情况。公开信息显示,周恩源是浙江大学西方经济学博士,早期在鹏华基金从事过债券投资研究工作,先后担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员、基金经理,是鹏华基金内部培养出来的投研人才。2019年底,周恩源加入平安基金,在平安基金不仅担任基金经理,还担任过平安基金固定收益投资中心投资副总监等职位。据业内消息,周恩源将出任大成基金固定收益部总监。
除周恩源外,另一位固收大将吴胤希,同样是在今年3月左右迎来加盟新东家后的新动态。根据3月中旬恒越基金公告,恒越嘉鑫债券基金、恒越安裕债券基金增聘吴胤希为基金经理,这是吴胤希加盟恒越基金后首次管理基金产品。今年5月,吴胤希出任恒越均衡优选混合基金的基金经理,截至目前,一共管理3只基金。根据公开信息,吴胤希现任恒越基金总经理助理、固定收益部总监、基金经理。在此之前,吴胤希于2016年加盟中信保诚基金,先后担任固定收益部副总监、基金经理,管理规模一度超过300亿元。
基金公司布局固收愿望强烈
进一步看,上述绩优固收基金经理的“投优则仕”不仅仅是个人发展诉求,还体现出一些基金公司加大固收业务布局的强烈愿望。“在固收投资大发展背景下,固收基金经理的流动并不少见,不仅是出于个人职业生涯的更好发展考虑,也进一步促进基金业的全面健康发展。”一家头部公募内部相关人士对券商中国记者表示。
以闫沛贤的新东家中欧基金为例,在此前很长时间里该公募是一家以主动权益投资为市场熟知的基金公司,近年来在“1+1+N”产品线布局中开始突出固收业务(两个“1”分别代表立足权益、强化固收)。除闫沛贤外,中欧基金近年来还从业内挖来了周锦程、管志玉等固收基金经理。周锦程于2022年10月加盟中欧基金之前,是浙商基金固定收益部基金经理。管志玉于2023年下半年加入中欧基金,最早的金融从业经历可追溯到2008年,先后在博时基金、西南证券(600369)、开源证券、建信理财工作过,涵盖交易员、投资经理等岗位。
但人才流动是双向的,有入也就有出。宏利基金现任副总经理刁羽,曾于2014年至2023年任职于中欧基金,历任中欧基金固收投决会委员/投资总监/投资经理、基金经理。2023年7月,刁羽加入宏利基金。
同样作为主动权益大厂,兴证全球基金现任固定收益部副总监刘琦,此前在易方达基金和工银瑞信基金等公募处担任过固收基金经理。另外,兴证全球基金还在今年一月从业内挖来了固收基金经理斯子文。此外,景顺长城基金为布局固收业务,早在2020年就从国投瑞银基金挖来了固收大将李怡文,并委以固定收益部稳定收益业务投资负责人的重任。将李怡文招入麾下后,景顺长城基金开始大力发展“固收+”,逐渐朝着“长板加宽、短板加长”方向发展。
Wind数据显示,截至目前,兴证全球基金旗下债券基金管理规模近1400亿元,在全市场公募机构中排名25位,超过了该公司的股票基金排名(全市场排名31位);景顺长城基金的债券基金规模则近2000亿元,全市场排名第十七位,和该公司的股票型基金排名基本接近(排名第十五位)。
校对:杨立林
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