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2025-12-18 3
10月18日,阿曼国家石油公司 OQ 的上游业务部门 OQ Exploration and Production (OQEP) 报告称,其具有里程碑意义的首次公开募股 (IPO) 已筹集 20 亿美元。后者清楚地表明,国内外对海湾合作委员会石油公司的兴趣仍然很高。IPO 结果使 OQEP 成为阿曼证券交易所 (MSX) 最大的上市公司。分析师对 OQEP 的 IPO 前景已经持乐观态度,因为其在该地区的竞争对手在过去几年也已经非常成功。Advantrade表示,OQEP 将占 MSX 整个市值的 25% 左右,同时也是阿曼历史上规模最大的 IPO。汇丰控股有限公司、法国外贸银行、苏哈尔国际银行 SAOG 和阿曼投资银行是此次 IPO 的联合全球协调人。
此次 IPO 发行了约 20 亿股,占总股本的 25%,指示性价格为每股 270-290 巴伊萨。初步结果显示,此次 IPO 超额认购了 2.7 倍。此次 IPO 不仅是为了资助 OQ 的战略,也是正在进行的私有化计划的一部分,也是阿曼政府推动经济多元化和降低整体债务的举措。Advantrade表示,去年OQ 已经推出了其管道业务,获得了约 7.71 亿美元的融资,以及其石油和天然气钻探公司 Abraj Energy Services,筹集了 2.44 亿美元。阿曼预计另一家大型 IPO 将很快上市,因为物流公司 Asyad Group 正在考虑在 2024 年底前对其 Asyad Shipping 子公司进行 IPO。
根据 IPO 结果,OQEP 的总市值将达到 81 亿美元。其股票将于 10 月 28 日在 MSX 开始交易。投资者的兴趣部分是由于新公司将在 2024 年至 2026 年期间每年支付 6 亿美元的股息。同时,该公司表示将支付与业绩挂钩的股息,预计该股息将达到投资后现金流的 90%。后者基于原油价格徘徊在每桶 70-80 美元之间的预算评估。
Advantrade表示,OQEP IPO 目前是中东地区 2024 年最大的 IPO。目前,该地区的 IPO 再次回暖。到目前为止,IPO 已经筹集了近 40 亿美元。OQ 还与国际投资银行摩根士丹利和几家当地银行合作,评估并着手其甲醇和液化石油气部门可能的 IPO。后者 IPO 的时间尚不清楚。OQEP 的官员表示,新上市的公司将在头几年专注于承接阿曼的其他石油和天然气项目。然而,正如其在该地区的竞争对手已经做的那样,潜在的海外扩张已经摆在了桌面上。
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